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尿素價格高位:復合肥供應商判斷失誤,損失巨大!

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尿素價格高位:復合肥供應商判斷失誤,損失巨大!

發布日期:2022-10-14 作者: 點擊:

復合肥供應商很糾結當前的尿素行情,因為在隱隱的利好中,又有很多反向指標;尿素價格又處于高位,一旦判斷錯誤,損失巨大。而筆者同樣糾結。因此,為了避免誤導,筆者在分析中只羅列利好和利空,供大家決策時參考。

出口利好背后有隱憂

出口集港是這輪尿素后期漲價的主要推動因素,集港的理由是國際價格上漲和人民幣貶值。

通過政策的干預,人民幣快速貶值、匯率短期破7的可能性已經不大,這不會成為支撐后期尿素漲價的理由。

關于國際上漲,筆者認為需要從兩個方面來分析:一是匯率對價格的抑制;二是國際市場缺口到底有多大。我們知道,今年以來很多國家的貨幣對美元匯率大幅貶值,如巴西、阿根廷、印度、土耳其等。假如這些國家的貨幣對美元匯率貶值10%,在尿素出口以美元計價的情況下,僅從匯率看,相當于以本幣計價的進口尿素漲價10%。加上現在進口的尿素價格又較前期上漲了70美元(噸價,下同)(前期按230美元、當前按300美元算),漲價幅度達到100美元。這對進口國將造成什么影響?筆者認為,可能引起需求下降及采購推后。由此,筆者推斷,印度后期會采取多頻次、小批量招標的方式。在這種情況下,國際尿素價格能否繼續上漲,就取決于缺口到底有多大。如果足夠大,就可以對沖需求的下降和延后;如果僅是緊平衡,這個平衡或許會導致價格下跌。不過,筆者對缺口到底有多大,拿不出可信的答案。

大宗商品走勢相逆

國內大宗商品價格一飛沖天,而國際走勢低迷。國內的鋼鐵、甲醇、蘋果、焦炭等期貨價格都不斷創出新高;反觀國際大宗商品,銅、鋅等有色金屬和農產品期貨價格都處于近幾年的低位。這些指標相互矛盾,說明宏觀經濟形勢極不明朗。

尿素行情到底是像鋼鐵還是像銅?筆者真的說不清。但至少從農產品價格看,可以肯定,化肥價格的上漲傳導機制并不暢通,從而為化肥的走勢增加了不確定性。

農產品價格漲還是跌?

這取決于中美貿易戰如何發展。如果中美達成新的貿易協定,避免了貿易戰的升級,那么肯定會大量進口美國的農產品、石油和天然氣,國內的農產品價格可能繼續低迷;如果中美貿易戰升級,那么國內的農產品價格肯定會上漲。中美貿易戰如何演繹,或將決定明年的化肥需求狀況。這個問題,暫時無解。

化肥儲備還是不儲備?

對于這個問題糾結的可能是東北的復合肥供應商。往年這個時候可以考慮儲備了,但現在這么高的價格,敢儲備嗎?畢竟真正賣的時候至少要到明年3月份以后。按當前的尿素價格,再考慮倉儲成本和利息,明年的售價低于2100元可能就會賠本。該不該儲,相信沒人敢打包票。筆者只希望尿素期貨盡快上市,利用期貨進行對沖,來降低現貨市場風險。

鑒于以上眾多的不確定性,筆者的觀點與之前一致:右側交易,盡量利用避險工具。

尿素價格高位:復合肥供應商判斷失誤,損失巨大!



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